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126家券商排名大洗牌:谁在下滑?谁成黑马?六大指标比对券商实力

时间:2016-11-01

简介:

  导读:

  126家券商排名大洗牌:谁在下滑?谁成黑马?六大指标比对券商实力

  97家券商高管集中培训监管层:债券承销将从严监管

  126家券商排名大洗牌:谁在下滑?谁成黑马?六大指标比对券商实力

  证券行业竞争之激烈程度,从券商经营业绩排名的频繁“大洗牌”中可窥见一斑!

  记者根据中证协最新发布的2016上半年度126家证券公司经营数据(未经审计)及业务情况的统计排名,对比2015年度券商经营业绩排名后发现,市场行情持续低迷之下,多家券商经营业绩却逆市增长,营业收入、净利润指标排名上升超20位,如上海证券、国开证券、东方花旗证券。

  同业PK,总是几家欢喜几家愁,上半年尚不算“大熊”的市场,多家券商经营业绩排名剧烈下滑,如恒泰证券、民生证券净利润排名下滑超60位,降至全行业第99名、116名;山西证券(002500)上半年营业收入、净利排名均下滑20位;大同证券净资本排名下滑12位,降至第108名。

  下文将呈现各家证券“营业收入、净利润、净资本、总资产、净资产、财务杠杆率”等六大指标(统一单家公司统计口径)排名变化情况,为诸君一一呈现券商的经营实力。

  营业收入55家排名上升,上海证券升至第12名

  上半年营业收入方面,券商差距悬殊,两极分化非常严重。中信证券(600030)的营业收入最多,为95.91亿元,是营业收入最少的金通证券的10425倍。值得注意的是,126家券商中仅40家券商营收超过10亿元,主力连续杀入股票(名单)另有8家券商或券商资管收入尚不及1亿元。

  对比2015年排名,55家券商的营业收入指标排名上升。其中,排名上升超过20位的有上海证券、东方花旗证券、华泰联合证券、九州证券、国开证券。

  64家券商的营收排名下降,下降幅度最大的是东海证券和恒泰证券,均下滑28位,降至第61名、第64名。

  此外,去年全年营收排名前十的“龙头”券商全部占据了今年上半年的前十席位,中信证券和国泰君安证券依然保持前两名。中信建投证券排名上升4位,升至第6名;申万宏源(000166)证券和招商证券(600999)排名均下滑2位,位列第9、第10名。

  受市场人气低迷和行情下行因素的影响,126家证券公司今年上半年合计实现营收1570.79亿元。

  净利润恒泰、民生证券下滑超60位

  净利润方面,126家证券公司今年上半年合计实现624.72亿元,排名前三的中信证券、国泰君安证券和海通证券(600837)均超过30亿元,10亿元以上的证券公司共18家,另有7家券商出现半年度亏损的情况。

  56家证券公司或券商资管排名有所上升。东方花旗证券、上海证券、华泰联合证券及国开证券排名明显上升,分别上升40位、39位、34位及30位,实现净利润1.86亿元、19.55亿元、3.07亿元和4.36亿元。

  而与去年同期相比,上海证券和国开证券净利润还实现了逆势上涨,分别增长72.91%和12.59%。

  半年报显示,上海证券上半年投行业务净收入达2926.91万元,同比增长569.96%。上海证券最终能实现如此亮眼业绩的支撑还在于其投资收益一项,数据显示,今年上半年该公司实现投资收益27.98亿元,在总营收中占比高达83.42%,相比去年同期该公司投资收益增幅高达424.4%。

  受累于行情低迷影响,61家证券公司净利润排名有所下降。排名下滑最严重的是恒泰证券和民生证券。数据显示,上半年恒泰证券实现净利润6769万元,全行业排名下降66位,降至第99名;民生证券上半年实现净利润937万元,全行业排名下降65位,降至第116名。

  净资本东方财富证券排名上升46位

  净资本是衡量证券公司资本充足和资产流动性状况的一个综合性监管指标,是证券公司净资产中流动性较高、可快速变现的部分,它表明证券公司可随时用于变现以满足支付需要的资金数额,体现净资产的质量。

  与去年相比,净资本排名前6位的依然是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券(000776)、银河证券和华泰证券(601688),均超过400亿元。

  36家券商上半年净资本排名有所上升。其中东方财富(300059)证券表现抢眼,净资本达55.15亿元,较2015年末增加40.97亿元,排名迅速上升46位,升至第53名。

  不过,还有73家券商净资本排名出现下降。其中,高华证券、国都证券、大同证券排名下滑明显,较去年末,三家券商净资本分别减少8.004亿元、29.25亿元、4.97亿元。

  总资产天风证券排名挤进前40

  经过近几年监管强制的增资扩股,国内券商资产规模亦随之增强。

  中证协数据显示,截至今年上半年末,资产规模达1000亿元的证券公司达15家。其中,中信证券、海通证券、广发证券及国泰君安证券位列前四名,总资产均超过3000亿元。

  38家证券公司总资产排名有所上升,华金证券、华信证券、东方财富证券及天风证券排名上升幅度靠前。数据显示,截至6月末,天风证券总资产396.76亿元,较上年末增加76.05亿元,排名上升11位,升至第38名。

  还有58家券商总资产排名有所下降,但下滑幅度普遍较小。南京证券排名下降10位,降至第46名。数据显示,截至6月末,南京证券总资产317.39亿元,较上年末较少了99.74亿元。

  净资产开源证券下滑最多

  净资产方面,仅中信证券一家超过千亿元,海通证券由去年1011.2亿元下降至976.1亿元,超过百亿元净资产的共有38家。

  排名方面,共15家公司的排名没有变化,包括排名前6位的中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券和银河证券。30家券商净资产排名有所上升,幅度变化较大的有东方财富证券,从第96名升至第58名;华信证券从第117名升至第84名。

  净资产排名下降的有80家,掉落最大的是开源证券。数据显示,开源证券净资产18.96亿元,较上年末减少1.02亿元,排名下滑10位降至第95名。

  今年上半年,126家证券公司合计1.46万亿元,较2015年末微升0.7%。

  财务杠杆率东方证券4.6倍杠杆率居首

  今年上半年,东方证券(600958)杠杆率排名以4.59倍居首位。

  杠杆率排名前5名的券商,分别为东方证券、东北证券(000686)、东莞证券、华龙证券和宏信证券,杠杆率分别为4.59倍、4.28倍、4.18倍、4.1倍和4.07倍。多达70家券商杠杆率基本分布在2~3倍之间。

  自去年6月“股灾”发生以来,各家证券公司都不同程度地降低杠杆率。与去年末相比,财富证券、太平洋(601099)证券、兴业证券(601377)、联储证券、上海证券和东方财富证券等公司的去杠杆程度达到30%以上。

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